鲸鱼矿池(www.ipfs8.vip):机构:前十大芯片巨头营收创纪录 高通向中芯国际大幅投产

6月2日,专业市场剖析机构“TrendForce集邦咨询”向考察者网提供的一份研究讲述显示,受益于多项终端应用需求上涨,种种零部件备货强劲,全球晶圆代工产能自2020年起便求过于供,各厂纷纷调涨晶圆售价及调整产物组合以确保赚钱水平。

讲述指出,只管整体产业历经2020年第四序度的高基础、突发性停电意外等外部因素影响,2021年第一季度前十大晶圆代工厂商总产值仍再次突破单季历史新高,达227.5亿美元(约合人民币1451.4亿元),环比增进1%。

考察者网注重到,一季度,前十大晶圆代工厂占有96%的份额,市场呈高度集中态势。其中,中国大陆厂商中芯国际(SMIC)、华虹半导体(HHGrace)、上海华力(HLMC)合计占有7%的市场份额,中国台湾的台积电(TSMC)、联电(UMC)、力积电(PSMC)、天下先进(VIS)共计占有65%的市场份额,韩国三星电子(Samsung)占有17%的市场份额,美国格罗方德(Globalfoundries)占有5%的市场份额,以色列高塔半导体(Tower)占有1%的市场份额。

同时,当下半导体欠缺推动各国举行新一轮大规模投资,随着台积电、三星等相继宣布扩产,芯片产能可能过剩成为繁荣下的隐忧。

数据泉源:集邦咨询

高通向中芯国际大幅投产

作为全球晶圆代工龙头,台积电一季度营收以129亿美元(约合人民币823亿元)位居全球第一,环比增进2%,市场份额高达55%。集邦咨询以为,台积电主要营收孝顺来自7nm(占比35%),该制程在超威(AMD)、联发科(MediaTek)及高通(Qualcomm)订单延续加单下稳固生长,营收环比增进23%;16/12nm则沾恩于联发科5G射频芯片及比特大陆(Bitmain)矿机芯片需求强劲,营收环比增进近10%;而最受市场关注的5nm,受到最大客户苹果(Apple)生产进入淡季的影响,营收占比环比下滑6个百分点。

台积电2021年一季度各制程营收占比数据泉源:一季度财报

在晶圆代工领域,三星一直在加大投入,希望能追上台积电甚至实现逾越,但二者现在差距仍大。今年2月,三星在美国德州奥斯汀Line S2产线受狂风雪袭击而断电歇工,直到四月初才全数恢复生产,暂停投片快要一个月。这也使其成为一季度少数营收衰退的晶圆代工厂之一,期内营收为41.1亿美元(约合人民币262.2亿元),环比削减2%,市场份额为17%。

而市场份额排名第三的台湾联电,则在电源治理芯片(PMIC)、触控与显示驱动集成芯片(TDDI)、OLED显示面板驱动芯片(DDI)、CMOS图像传感器(CIS)及WiFi SoC等多项产物需求驱动下,除了产能行使率维持满载,出货动能也十分强劲。该公司在产能求过于供的情形下调涨价钱,动员第一季营收至16.8亿美元(约合人民币107.2亿元),环比增进5%,市场份额为7%。一季度财报显示,联电的制程销售主要集中在22nm-90nm,营收占比达66%。

联电2021年一季度各制程营收占比数据泉源:一季度财报

第四大晶圆代工厂格罗方德,拆分于AMD的晶圆制造部门,厥后AMD接受阿布扎比主权财富基金收购,出售晶圆制造部门确立格罗方德,现在AMD股份已经所有退出,格芯成为阿联酋资源100%控股的公司,但格罗方德生产基田主要还在美国。受其出售新加坡8英寸晶圆厂Fab3E给天下先进(VIS)影响,导致格罗方德成为第一季度少数营收衰退的晶圆代工厂之二,期内营收达13亿美元(约合人民币83亿元),环比削减16%,市场份额为5%。

中芯国际是中国大陆规模最大、手艺最先进的晶圆代工厂,该公司一季度营收达11亿美元(约合人民币70.2亿元),环比增进12%。集邦咨询指出,中芯国际营收主要动能来自高通、美国芯源公司大幅投产0.15/0.18um电源治理芯片,以及40nm射频、微控制器、WiFi的强劲需求,此外40/28nm HV制程显示驱动芯片产物投片亦有显著的提升。讲述提到,中芯去年在被列入美国实体清单前,已备有相当高的零部件及原物料库存,故现在各项营运皆正常运作。

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中芯国际2021年一季度各制程营收占比

位列第6-8名的划分是中国台湾的力积电、以色列的高塔半导体、中国台湾的天下先进。讲述指出,力积电沾恩于12英寸厂包罗Specialty DRAM、DDI、CIS及PMIC产物投片,加上平均销售单价上涨,第一季首度逾越高塔半导体,营收达3.9亿美元,14%;高塔半导体第一季营收约略持平去年第四序,达3.5亿美元,环比增进1%,主要动能来自RF SOI及工业用、车载相关电源治理芯片等稳固孝顺;天下先进则延续沾恩于大尺寸DDI、PMIC、及车用芯片,加上平均销售单价上涨,第一季营收达3.3亿美元、环比增进7%。

讲述截图

华虹半导体和上海华力排在第9和第10名,二者与中芯国际总部均在上海。讲述显示,华虹半导体第一季营收达3亿美元,环比增进9%,主要沾恩于NOR Flash、CIS、MCU与IGBT等客户需求兴旺,8英寸厂产能全数维持满载且需求稳固,而无锡12英寸厂在Specialty IC各产物平台顺遂量产下,产能行使率正迅速攀升,扩产设计亦优于预期;上海华力第一季营收近3亿美元,季减2%,主要营收孝顺仍来自于65/55nm,现在正努力开发的14nm仍在验证导入阶段,尚未孝顺营收。

讲述稀奇提到,华虹半导体与上海华力同属上海华虹团体(Hua Hong Group),若合并盘算,华虹团体第一季总营收将达6亿美元,位居第六名;而第十名则由东部高科(DBHitek)递补,其延续沾恩于8英寸PMIC、MEMS、CIS的稳固需求,平均销售单价亦有小幅提升,第一季营收达2.2亿美元,环比增进7%。但现在东部高科产能行使率已满载且无扩产设计,因此未来营收增进仅依赖平均销售单价的提升,整体增进幅度相对受限。

TrendForce集邦咨询以为,第二季晶圆代工仍将处于求过于供态势,平均销售单价亦延续上扬,有望推升第二季各大厂商营收显示。缘故原由是,在上半年并没有显著的产能扩充下,各项零部件拉货动能依然强劲,各厂产能行使率普遍维持满载。而各国政府介入车用芯片生产排程,恐将扩大产能倾轧效应。总而言之,第二季前十大晶圆代工业者总产值有望再次创单季新高,环比增进1-3%。

中国大陆主要的芯片设计公司 东方证券2020年10月研报截图

半导体投资热潮恐致产能过剩

5月24日,调研机构Strategy Analytics公布的研究讲述《半导体欠缺刺激全球和国家投资设计》指出,半导体欠缺推动了各国为实现自给自足而举行的新一轮大规模投资。讲述提到,汽车等细分市场的需求早于预期苏醒、疫情驱动的需求、晶圆代工厂产能投资不足、库存不足、双重订单和自然灾难等一系列因素的配相助用导致了半导体欠缺,促使许多国家睁开大规模投资竞赛,以确保供应。

Strategy Analytics射频&无线元件服务总监兼讲述作者Christopher Taylor谈论道:“半导体欠缺已经推动包罗美国、中国、欧洲、韩国和中国台湾在内的国家和区域为半导体制造业提供政府激励和直接投资。培育自己的半导体生态系统,以确保供应不受意外商业中止的影响,相符各国和区域的利益。该机构还呼吁中美两国举行真诚的谈判,以解决分歧并最洪水平的削减对全球半导体供应链的损坏。

讲述截图

Strategy Analytics手机元件手艺服务副总监兼讲述作者之一Sravan Kundojjala弥补说:“虽然解决半导体制造业欠缺地域多样性问题很主要,但各国必须使其投资合理化,以知足海内半导体行业的需求。该机构在讲述中提出了一些详细建议,但总的来说,各国需要从成本效益和现实效果的角度出发(而不是为了不切现实的目的),从而找出若何最好地针对政府对半导体的投资和激励措施。”

事实上,随着台积电、三星等相继宣布扩产,关于芯片将产能过剩的担忧很早就已经泛起。今年3月,路透社报道指出,全球各国政府都在资助半导体工厂建设,因芯片欠缺困扰着汽车和电子产业,也凸显出全球对中国台湾区域要害供应的高度仰赖。但除了必须接纳行动实现供应多元化的共识外,计谋分歧却最先浮现,而且有人郁闷政府无控制支出,可能刺激这个高度周期性的行业泛起建设过分。

该报道称,美国、欧盟和日本政府都在思量对先进的“晶圆厂”或芯片制造厂投资数百亿美元,由于他们对跨越三分之二的先进盘算芯片都是在中国台湾生产愈发感应不安。“现在的事态是,每个国家都想确立自己的芯片厂,”VLSI Research首席执行官Dan Hutcheson告诉路透社。“我们正在从这种全球相互联系的状态向四处是垂直孤岛的偏向转变。”

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